為全面總結(jié)、準(zhǔn)確把脈我國縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國縫制機(jī)械協(xié)會在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，編制了《2023-2024中國縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》)，并于近日正式發(fā)布。

《報告》顯示，2023年我國縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯下滑，企業(yè)經(jīng)營壓力較大，但行業(yè)發(fā)展依然不乏亮點。2024年，各種向好因素的持續(xù)累積將有效支撐我國縫制機(jī)械行業(yè)走出低谷。

企業(yè)經(jīng)營承受壓力

《報告》顯示，2023年受全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、地緣沖突加劇、通脹收緊、制造業(yè)低迷、鞋服庫存高企、消費(fèi)大幅收縮等影響，我國縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑，企業(yè)經(jīng)營壓力較大。

2023年縫制機(jī)械行業(yè)287家規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入285.7億元，同比下降12.77%，降幅較上年同期加深1.95個百分點；利潤總額9.7億元，同比下降45.12%，降幅較上年同期加深22.92個百分點；營業(yè)收入利潤率3.40%，低于行業(yè)上年同期5.56%的均值，亦低于全國工業(yè)5.76%的均值。

《報告》顯示，初步估算，2023年行業(yè)累計生產(chǎn)各類家用及工業(yè)用縫制設(shè)備（不含縫前縫后）約935萬臺，同比下降3.6%。2023年全行業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)總產(chǎn)量約為560萬臺左右，同比下降約11%。家用縫紉機(jī)產(chǎn)銷較上年有所增長，產(chǎn)量約375萬臺，同比增長10.29%。其中，多功能家用機(jī)產(chǎn)量同比增長5.56%。

縫前縫后設(shè)備生產(chǎn)較上年呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，中國縫制機(jī)械協(xié)會統(tǒng)計的11家縫前縫后設(shè)備整機(jī)企業(yè)年累計生產(chǎn)各類縫前縫后設(shè)備同比下降18.20%。由于訂單明顯萎縮，零部件企業(yè)生產(chǎn)量普遍下降達(dá)20%-30%左右。

內(nèi)銷方面，初步估算，2023年行業(yè)工業(yè)縫紉設(shè)備內(nèi)銷總量約185萬臺，同比下降20%。

出口方面，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年我國縫制機(jī)械產(chǎn)品累計出口額28.92億美元，同比下降15.62%。分產(chǎn)品領(lǐng)域來看，2023年我國縫制機(jī)械產(chǎn)品除家用縫紉機(jī)外，出口均呈同比下滑態(tài)勢。分區(qū)域來看，中亞、俄羅斯、非洲、南美等區(qū)域市場縫制設(shè)備需求大幅增長，行業(yè)出口趨向分化并顯示出韌勁。

行業(yè)創(chuàng)新呈現(xiàn)亮點

面對行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力和諸多問題與挑戰(zhàn)，企業(yè)危中尋機(jī)，創(chuàng)新求變，縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展依然不乏亮點。

創(chuàng)新驅(qū)動力充分展現(xiàn)。行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新不斷深入，品類創(chuàng)新取得新突破，智能化單機(jī)研發(fā)應(yīng)用加快，自動縫制單元進(jìn)一步向智能縫制單元、自動產(chǎn)線升級、數(shù)字化整廠解決方案不斷豐富完善和深入拓展，部分創(chuàng)新型企業(yè)依托技術(shù)創(chuàng)新展現(xiàn)了逆勢發(fā)展的新動能。規(guī)上企業(yè)研發(fā)投入占比達(dá)到6%。

數(shù)字化服務(wù)能力較快提升。以智能成套為特征的整廠智能縫制解決方案由局部試點逐步走向全面應(yīng)用，行業(yè)骨干企業(yè)加快提升數(shù)字化能力，成為引領(lǐng)行業(yè)由制造商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型、打造行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要增長點。各類整廠解決方案較快涌現(xiàn)，個性化、定制化服務(wù)能力大幅提升。

部分領(lǐng)域產(chǎn)品穩(wěn)中有增。箱包、汽車座椅內(nèi)飾行業(yè)對厚料機(jī)等需求明顯增長，中厚料機(jī)年產(chǎn)量同比大幅增長近37%，部分聚焦中厚料發(fā)展的骨干特色企業(yè)業(yè)績均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。電腦刺繡機(jī)恢復(fù)性增長，年產(chǎn)量同比約增長15%，出口同比增長18.2%。越來越多的刺繡機(jī)進(jìn)入國際高端市場。羽絨服、棉服需求大增，訂單集中釋放，模板機(jī)產(chǎn)銷在2023年下半年明顯提振，年產(chǎn)銷量同比增長近20%。

行業(yè)內(nèi)外競爭格局加快轉(zhuǎn)換。國產(chǎn)縫制設(shè)備加快進(jìn)入中高端市場，骨干龍頭企業(yè)正對外資品牌形成全方位趕超和擠壓態(tài)勢。內(nèi)外競爭格局正朝著有利行業(yè)變強(qiáng)的態(tài)勢轉(zhuǎn)換。

恢復(fù)性增長有望到來

2024年以來，中國縫制機(jī)械行業(yè)內(nèi)外部形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻，但是機(jī)遇總體大于挑戰(zhàn)，恢復(fù)性增長趨勢有望延續(xù)。全行業(yè)將聚焦高質(zhì)量發(fā)展主線，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，培育新質(zhì)生產(chǎn)力，打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，鞏固增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升向好基礎(chǔ)，推動行業(yè)新一輪發(fā)展周期的到來。

經(jīng)過兩年的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，縫制機(jī)械行業(yè)庫存不斷優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)基礎(chǔ)鞏固，消費(fèi)需求緩慢回升，產(chǎn)品智能化升級成效較快顯現(xiàn)，行業(yè)產(chǎn)銷有望實現(xiàn)弱勢回升，邁入恢復(fù)性增長的新周期。

下游行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的意愿不斷增強(qiáng)，有望帶動行業(yè)內(nèi)銷進(jìn)入回升周期。另外，在開展大規(guī)模設(shè)備更新等各類政策加持下，國內(nèi)終端消費(fèi)潛能將被挖掘。

《報告》預(yù)測，2024年上半年，受海外需求收縮和行業(yè)出口下行的慣性影響，縫制設(shè)備出口可能總體仍呈負(fù)增長，但降幅大幅收窄。下半年，行業(yè)出口有望企穩(wěn)回升，呈現(xiàn)正增長。預(yù)計2024年四季度開始行業(yè)發(fā)展明顯加快，2025年有望由低速增長轉(zhuǎn)向中速增長。