年以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，貿(mào)易保護(hù)主義持續(xù)升溫，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻。面對(duì)挑戰(zhàn)，我國(guó)實(shí)施一系列積極宏觀政策，著力暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步前行，前三季度GDP同比增長(zhǎng)5.2%。在此背景下，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)以推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展為主線，積極應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)布局，努力穩(wěn)生產(chǎn)、拓市場(chǎng)、增效益，前三季度行業(yè)總體保持平穩(wěn)運(yùn)行，展現(xiàn)出在復(fù)雜環(huán)境下較強(qiáng)的應(yīng)變能力與發(fā)展韌性。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨壓力

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2025年1-9月，我國(guó)規(guī)模以上紡織全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降3.8%，利潤(rùn)總額同比下降7.2%，利潤(rùn)率為3.1%，較2024年同期減少0.1個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，化纖織造及印染精加工業(yè)（規(guī)模以上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)0.8%，利潤(rùn)總額同比下降10.4%，利潤(rùn)率為2.4%，較2024年同期減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，化纖織造行業(yè)（規(guī)模以上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)1.6%，利潤(rùn)總額同比下降6.9%，利潤(rùn)率為2.1%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

2025年1-9月，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)在承壓中展現(xiàn)出一定韌性，整體呈現(xiàn)“營(yíng)收增長(zhǎng)、利潤(rùn)收窄”的運(yùn)行特征。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研了解，受國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，今年市場(chǎng)行情整體偏弱，利潤(rùn)較差，行業(yè)內(nèi)部不同企業(yè)的盈利狀況出現(xiàn)明顯分化。

二、生產(chǎn)形勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)

據(jù)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2025年1-9月，長(zhǎng)興、秀洲、平望、泗陽(yáng)、小海、鄧州、羅田、淮濱八地化纖長(zhǎng)絲織物總產(chǎn)量同比減少0.8%，其中傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群長(zhǎng)興、秀洲、平望三地化纖長(zhǎng)絲織物總產(chǎn)量同比減少7.8%；新興產(chǎn)業(yè)集群泗陽(yáng)、小海、鄧州、羅田、淮濱五地化纖長(zhǎng)絲織物總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.7%，新增產(chǎn)能不斷釋放。據(jù)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)調(diào)研及問(wèn)卷調(diào)查了解，今年企業(yè)產(chǎn)能利用率略有不足，影響企業(yè)開(kāi)機(jī)率的主要因素在于訂單不足。

三、原料價(jià)格寬幅震蕩

圖1為我國(guó)主要化纖長(zhǎng)絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價(jià)格走勢(shì)變化情況。

受地緣政治局勢(shì)動(dòng)蕩等多重因素的交織影響，原油價(jià)格呈現(xiàn)寬幅震蕩走勢(shì)，1-3月原油價(jià)格維持高位運(yùn)行，4月布倫特原油收盤(pán)價(jià)跌至61美元/桶，隨后觸底反彈，至7月攀升至71.8美元/桶的高點(diǎn)，隨著美國(guó)“對(duì)等關(guān)稅”政策落地，全球經(jīng)貿(mào)增長(zhǎng)預(yù)期受到抑制，原油價(jià)格再度進(jìn)入回調(diào)階段。PTA市場(chǎng)走勢(shì)與原油價(jià)格高度聯(lián)動(dòng)，1-3月價(jià)格處在高位，4月跌至4434元/噸，為近兩年低點(diǎn)；5–8月隨成本端支撐增強(qiáng)出現(xiàn)反彈，9月起再次回落。

滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格跟隨原油呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)。滌綸DTY/FDY（150D）價(jià)格1-4月震蕩下行，5月伴隨著上游原料收縮減產(chǎn)，疊加中美日內(nèi)瓦談判帶來(lái)的利好，價(jià)格企穩(wěn)回升，6月份價(jià)格重回高位，此后受原料價(jià)格走弱影響，價(jià)格再度震蕩下行。錦綸FDY方面，2025年以來(lái)整體走勢(shì)偏弱，價(jià)格下行幅度較為顯著，截至9月底價(jià)格較1月底下跌約20%。

圖1 2024年1月-2025年9月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價(jià)格走勢(shì)單位：美元/桶、元/噸資料來(lái)源：中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)

四、出口承壓釋放韌性

（1）長(zhǎng)絲織物出口穩(wěn)中有增

今年以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能趨緩，貿(mào)易壁壘抬升與供應(yīng)鏈不確定性相互交織，我國(guó)紡織行業(yè)面臨的外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻。盡管多重超預(yù)期因素帶來(lái)持續(xù)壓力，行業(yè)依然承壓前行，在挑戰(zhàn)中展現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展韌性。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2025年1-9月，我國(guó)紡織品服裝出口額為2216.9億美元，同比下降0.3%。其中，服裝出口1152.1億美元，同比下降2.5%；紡織品出口1064.8億美元，同比增長(zhǎng)2.1%。

依托堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與前瞻的市場(chǎng)布局，我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)在復(fù)雜環(huán)境中展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，出口金額和出口數(shù)量均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口規(guī)模優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大。我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物2025年1-9月累計(jì)出口金額152.3億美元，同比增長(zhǎng)0.6%，在紡織織物出口中貢獻(xiàn)率達(dá)29.2%；累計(jì)出口數(shù)量200.5億米，同比增長(zhǎng)13.4%。

受國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)影響和美國(guó)關(guān)稅的不確定性增加，疊加原料等成本波動(dòng)，出口產(chǎn)品單價(jià)走低，擠壓行業(yè)利潤(rùn)空間。我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物2025年1-9月出口單價(jià)0.8美元/米，同比下降11.3%。

從主要產(chǎn)品出口來(lái)看，2025年1-9月滌綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額127.1億美元，較去年同期增長(zhǎng)0.6%；累計(jì)出口數(shù)量174億米，同比增長(zhǎng)13.1%。錦綸長(zhǎng)絲織物出口量額創(chuàng)歷史同期新高，1-9月累計(jì)出口金額9.1億美元，同比增長(zhǎng)5.6%；累計(jì)出口數(shù)量6.1億米，同比增長(zhǎng)8.1%，海外市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提高，競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，呈現(xiàn)出向全球價(jià)值鏈中高端邁進(jìn)趨勢(shì)。（圖2）

圖2我國(guó)錦綸長(zhǎng)絲織物2021年-2025年1-9月同期出口量額（億米/億美元）資料來(lái)源：海關(guān)總署

從化纖長(zhǎng)絲織物終端市場(chǎng)制成品出口表現(xiàn)來(lái)看，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月，長(zhǎng)絲機(jī)織家用紡織品出口額增長(zhǎng)3.2%，化纖長(zhǎng)絲機(jī)織服裝、產(chǎn)業(yè)用紡織品出口額分別同比下降2.8%、1.8%，終端家紡制成品出口表現(xiàn)穩(wěn)健。從終端市場(chǎng)出口占比情況來(lái)看，化纖機(jī)織制成品在終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大，化纖機(jī)織家用、產(chǎn)業(yè)用制成品占紡織制成品出口總額比重為40.6%，化纖機(jī)織服裝占機(jī)織服裝出口總額比重為60.6%。結(jié)合織物出口，化纖長(zhǎng)絲機(jī)織產(chǎn)品2025年1-9月整體出口貢獻(xiàn)超過(guò)600億美元，約占紡織行業(yè)總出口額的27.5%。

（2）出口市場(chǎng)情況分析

2025年前三季度，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物出口市場(chǎng)呈現(xiàn)總量擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化的雙重特征，出口市場(chǎng)多元化格局進(jìn)一步鞏固，新興市場(chǎng)貢獻(xiàn)顯著提升，展現(xiàn)出行業(yè)在國(guó)際復(fù)雜經(jīng)貿(mào)環(huán)境下的強(qiáng)大韌性。

2025年1-9月，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口額超過(guò)1億美元的單一市場(chǎng)有37個(gè)，主要出口市場(chǎng)中出口額排名前20的國(guó)家和地區(qū)累計(jì)出口份額占我國(guó)長(zhǎng)絲織物出口總額的72.2%。從主要市場(chǎng)來(lái)看，共建“一帶一路”國(guó)家在我國(guó)出口市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位且重要性持續(xù)提升。2025年1-9月我國(guó)對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家長(zhǎng)絲織物總計(jì)出口額同比增長(zhǎng)1.3%，占我國(guó)長(zhǎng)絲織物出口總額的87.1%，占比較去年同期擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)。在出口額排名前20的國(guó)家和地區(qū)中，共建“一帶一路”國(guó)家占據(jù)17席，其中越南依舊是我國(guó)長(zhǎng)絲織物第一大出口國(guó)，但出口額同比下降10.1%，在我國(guó)出口市場(chǎng)所占份額縮減了1.5個(gè)百分點(diǎn)。（表1）

表12025年1-9月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物主要出口市場(chǎng)情況（按出口額排名）資料來(lái)源：中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)

長(zhǎng)絲織造企業(yè)積極拓展非洲、南亞等新興市場(chǎng)潛力，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)成效顯著，全球市場(chǎng)布局更加均衡。尼日利亞躍升為我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物第二大出口貿(mào)易國(guó)，1-9月累計(jì)出口額同比增長(zhǎng)39%，所占份額比重達(dá)6.2%；對(duì)印度與巴基斯坦的出口額也分別增長(zhǎng)17.8%和30.2%，南亞市場(chǎng)潛力持續(xù)釋放。相比之下，傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)需求疲軟態(tài)勢(shì)持續(xù)。2025年1-9月，我國(guó)對(duì)歐盟與美國(guó)出口化纖長(zhǎng)絲織物總額分別同比下降12.9%和15.3%，其中歐盟在我國(guó)長(zhǎng)絲織物主要出口市場(chǎng)排名中下滑兩位，降至第四位。

五、內(nèi)銷市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng)

2025年以來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步提升，提振內(nèi)需政策助推消費(fèi)發(fā)揮壓艙石作用，制造業(yè)體系優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整措施為行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造有利條件，紡織品服裝內(nèi)銷總體實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1-9月全國(guó)限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長(zhǎng)3.1%；網(wǎng)上穿類商品零售額累計(jì)同比增長(zhǎng)2.8%。

從中國(guó)輕紡城的交易量來(lái)看，2025年中國(guó)輕紡城市場(chǎng)景氣度呈階段性波動(dòng)特征。年初市場(chǎng)開(kāi)局良好，景氣水平穩(wěn)步回升，至“金三銀四”傳統(tǒng)旺季，春季新風(fēng)格坯布與常規(guī)坯布呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)。進(jìn)入二季度，受下游需求走弱影響，市場(chǎng)景氣指數(shù)環(huán)比回落，坯布類產(chǎn)品成交價(jià)格與銷量相應(yīng)下滑。三季度，隨著“金九銀十”傳統(tǒng)旺季的到來(lái)，坯布類成交實(shí)現(xiàn)一定程度的量?jī)r(jià)回升。

根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研了解，常規(guī)產(chǎn)品訂單競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)空間收窄，但功能性、差異化面料訂單飽和度較高，反映出市場(chǎng)正在向差異化、價(jià)值化方向轉(zhuǎn)型。面對(duì)成本壓力與需求變化，更多企業(yè)加大差異化產(chǎn)品的研發(fā)與推廣力度，以產(chǎn)品升級(jí)開(kāi)拓市場(chǎng)新增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)內(nèi)銷從“量”的擴(kuò)張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提升。

六、趨勢(shì)展望

2025年是全面完成“十四五”規(guī)劃任務(wù)的收官之年。面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際環(huán)境，我國(guó)長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)依托完整的產(chǎn)業(yè)體系和靈活的市場(chǎng)策略，克服多重困難挑戰(zhàn)，展現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展韌性，出口規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，為“十四五”收官奠定了平穩(wěn)向好的運(yùn)行基礎(chǔ)。

從國(guó)際看，地緣政治沖突與貿(mào)易保護(hù)主義抬頭將繼續(xù)擾動(dòng)全球供應(yīng)鏈與貿(mào)易流向，行業(yè)發(fā)展面臨的不穩(wěn)定不確定因素依然較多，保持平穩(wěn)運(yùn)行仍將面臨諸多挑戰(zhàn)。

從國(guó)內(nèi)看，超大規(guī)模且持續(xù)升級(jí)的內(nèi)需市場(chǎng)依然是行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的“壓艙石”。在以“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)政策與促消費(fèi)措施協(xié)同發(fā)力下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)潛力有望穩(wěn)步釋放，為長(zhǎng)絲織造行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。當(dāng)前，消費(fèi)結(jié)構(gòu)正加速向個(gè)性化、場(chǎng)景化、價(jià)值化深度轉(zhuǎn)型，運(yùn)動(dòng)健康、綠色低碳、智能穿戴等細(xì)分領(lǐng)域需求加速顯現(xiàn)，推動(dòng)終端市場(chǎng)對(duì)功能性、差異化、高品質(zhì)面料的需求持續(xù)提升。這一趨勢(shì)不僅為行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新與價(jià)值突破打開(kāi)新空間，也進(jìn)一步鞏固了以內(nèi)循環(huán)為主體的發(fā)展韌性。

面對(duì)新階段，行業(yè)應(yīng)堅(jiān)持以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為核心，加快構(gòu)建可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。企業(yè)需深度把握消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，深化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，聚焦綠色、功能性產(chǎn)品與智能制造，強(qiáng)化品牌培育與渠道創(chuàng)新，提升對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的響應(yīng)速度與供給質(zhì)量；同時(shí)積極拓展市場(chǎng)邊界，在鞏固“一帶一路”合作成果的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)布局南亞、中東、非洲等新興區(qū)域，構(gòu)建多元互補(bǔ)的出口格局。此外，通過(guò)推進(jìn)精益生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型與綠色技術(shù)改造，全面提升運(yùn)營(yíng)效率與抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在復(fù)雜環(huán)境中走出一條質(zhì)量更高、效益更好、結(jié)構(gòu)更優(yōu)的高質(zhì)量發(fā)展之路，為“十四五”圓滿收官貢獻(xiàn)行業(yè)力量。

來(lái)源：長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)